Renta fija
En 2013 Celsia S.A. E.S.P. realizó su primera emisión de bonos ordinarios en el mercado de valores local por un monto de $800.000 millones de pesos (los “Bonos Ordinarios”). La colocación se hizo a través de una subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Durante el término de la subasta, Celsia recibió demandas por valor de $1.348.550.000.000, equivalentes a 2,25 veces el monto inicialmente ofertado ($600.000 millones de pesos), por lo cual hizo uso de la posibilidad de sobre – adjudicar Bonos Ordinarios hasta por $200.000 millones de pesos colocando, entre el público en general, un monto total de $800.000 millones de pesos. El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV asignó la Calificación Inicial AA+ en Deuda de Largo Plazo a los Bonos Ordinarios Celsia por $800.000 millones. La calificación vigente es AAA. Encuentre aquí el Prospecto de Información y el Aviso de Oferta de la emisión de bonos ordinarios.
Los Bonos Ordinarios, que son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., fueron adjudicados así:
| Título | Lugar | Valor nominal | Colocación | Vencimiento | Tasa Facial | Calificación | Calificadora | Títulos | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonos Ordinarios | Colombia | 240.650.000.000 | 11/12/2013 | 12 años | IPC + 5,00% E.A. | AAA | BRC Investors Services S.A. SCV | 240.650 | Sustitución de pasivos financieros |
| Bonos Ordinarios | Colombia | 212.080.000.000 | 11/12/2013 | 20 años | IPC + 5,33% E.A. | AAA | BRC Investors Services S.A. SCV | 212.080 | Sustitución de pasivos financieros |
| Título | Lugar | Valor nominal |
|---|---|---|
| Bonos Ordinarios | Colombia | 240.650.000.000 |
| Bonos Ordinarios | Colombia | 212.080.000.000 |
| Colocación | Vencimiento | Tasa Facial |
|---|---|---|
| 11/12/2013 | 12 años | IPC + 5,00% E.A. |
| 11/12/2013 | 20 años | IPC + 5,33% E.A. |
| Calificación | Calificadora | Títulos |
|---|---|---|
| AAA | BRC Investors Services S.A. SCV | 240.650 |
| AAA | BRC Investors Services S.A. SCV | 212.080 |
| Destino |
|---|
| Sustitución de pasivos financieros |
| Sustitución de pasivos financieros |
Celsia S.A. tiene una cuenta por cobrar a Celsia Colombia por la compra/venta de activos de generación realizada en 2018. La estructura del pago tanto de capital como de intereses está en línea con el pago de capital e intereses de los bonos emitidos por Celsia.
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